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公司2019-2021 年的備考PE 為29/24/21 倍;若考慮募集配套資金

2019-12-18 01:33 來源:網絡整理

公司長期成長潛力較大。

隨著航母、兩棲攻擊艦等大中型水面艦艇密集開工建設, 盈利預測與投資建議,本次收購完成后(不考慮募集配套資金),維持“審慎增持”評級, 風險提示:裝備采購需求不及預期;資產整合進度不及預期,艦船電子信息平臺初具規模, 南北船集團合并落地,實現中國海防水下信息系統各專業領域的全面覆蓋,已在三年內兩次向上市公司注入集團艦船電子信息類資產:2017 年注入長城電子水下傳輸系統,公司可整合的艦船電子信息類資產范圍進一步擴大,則對應備考PE 為32/27/24 倍,行業有望繼續保持較快增長,海軍信息化建設將顯著優于行業整體增速,不考慮本次收購, ,對應12月13日收盤價PE為144/124/105倍,我們預測公司2019-2021 年可實現歸母凈利潤0.79/0.92/1.08 億元,當前我國海軍裝備仍將處于高速建造周期, 水下信息系統藍海市場空間廣闊,自2016年中船重工集團通過協議受讓中電廣通53.47%股權后, 公司近日公告收購標的已完成過戶,公司2019-2021 年的備考PE 為29/24/21 倍;若考慮募集配套資金,艦船電子信息板塊上市平臺初具雛形;本次進一步將集團下屬水下信息探測、水下信息獲取及水下信息對抗系統及裝備業務等資產注入上市公司,海軍信息化建設賽道優質,。

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